南方財經全媒體記者 鄭嘉意 北京報道

近日，中國保險行業協會發布《2022年上半年互聯網財產保險發展分析報告》（以下簡稱《報告》），通過調研部分保險機構的互聯網財產保險業務發展情況，對2022年上半年保險業互聯網財產保險業務發展概況作出分析。

《報告》表示，2022年上半年，互聯網財產險行業整體規模較去年同期變化不大，同比微降1.4%，共有73家財產保險公司開展互聯網業務，累計保費收入530.4億元。

從具體業務上看，互聯網財險中車險業務占比有所提升，保費規模增長12.7億元，較去年同期增長2.6%；非車險業務中，意健險同比減少49.2億元，退貨運費險則在新電商崛起背景下持續增長，同比增加28.0億元。

馬太效應持續加強

《報告》數據顯示，互聯網財險行業競爭格局相對穩定，保費收入集中度較高，累計保費收入530.4億元，同比負增長1.4%。其中，車險業務占比16.8%，較去年同期提升2.6%。

總體而言，2022年上半年，納入統計的73家財險公司互聯網財險保費收入排名穩定，收入前10的公司無變化，其中6家正增長，4家負增長；同時，上述10家公司市場份額合計86.4%，同比提升3.2%，保費收入前3的公司市場份額合計57.3%，同比提升4.8%。

《報告》表示，上述業務增量主要來自頭部公司。上半年同比業務增量最高的3家公司為平安產險、國壽財險以及眾安保險，業務增量分別為22.2億元、10.2億元以及6.8億元。

車險方面，平安產險、太保產險、人保財險、泰康在線、國壽財險等5家公司合計市場份額76.1%，同比提升7.8%；仍有96.8%的互聯網車險業務集中在排名前10的公司，且業務增量主要來自頭部公司。

非車險方面市場集中度高于車險。其中，非車財產保險保費收入前5的公司市場份額合計75.6%，經營主體以傳統大公司為主；意健險保費收入前5的公司市場份額合計74.1%，兩家專業互聯網保險公司眾安保險和泰康在線業務規模領先行業，貢獻約50%市場份額。

具體業務中，《報告》表示，部分業務，如保證保險業務較為集中，單一經營主體市場份額高。上半年，互聯網保證保險保費達151.5億元，同比增長2.2%，占互聯網非車險的34.4%。其中，平安產險保費占比69.8%，單一經營主體市場份額較高。

車險業務穩健增長

從保費收入看，《報告》表示，2022年上半年互聯網車險保費規模達89.3億元，同比增長16.6%，高于行業整體車險10.4%。事實上，2021年，互聯網車險業務已結束負增長局面，實現累計保費收入224億元，同比增長1%，收入同比增速較整體車險高出7%。

業務集中度方面，《報告》表示，仍有96.8%的互聯網車險業務集中在排名前10的公司，且業務增量主要來自頭部公司，馬太效應持續顯現。其中，平安產險、太保產險、人保財險、泰康在線、國壽財險等5家公司合計市場份額76.1%，同比提升7.8%；市場增量主要來自平安產險、人保財險和國壽財險3家公司。

中國保險行業協會指出，互聯網車險的快速增長得益于監管政策、保險公司戰略傾斜、客戶投保偏好等多重因素。一方面，近年來銀保監會大力推動車險市場及互聯網保險規范發展、引導行業加速線上化轉型，保險公司對互聯網車險業務投入加大；另一方面，新冠疫情影響以及客戶群體代際更迭所帶來的線上自主投保偏好正逐步顯現。

《報告》表示，互聯網車險行業市場集中度的提升或源于車險綜改推進和市場化競爭加劇，行業頭部公司依托其客戶、品牌和服務等方面多年的積淀，在車險線上化經營方面形成相對優勢。

以部分頭部財險公司的理賠服務為例。平安產險表示，公司在行業內首創車險理賠視頻查勘，平均耗時僅需5分鐘；同時通過車險“一鍵理賠”功能，分場景、智能化地為客戶提供最優理賠服務模式。數據顯示，2022年上半年，平安產險車險一小時內賠付案件量占比達92.9%。

人保財險則表示，公司持續優化業務質量和結構，提升風險定價精準度，強化價費聯動和過程管控，提高理賠智能化水平，加大追償力度，有效對沖了配件工時、人傷賠償標準上升等不利因素，提高渠道資源配置效率，持續推進降本增效。

意健險業務縮水超2成

不同于蓬勃發展的車險業務，《報告》表示，由于意健險業務收縮，互聯網非車險實現10年來首次負增長。

上半年，互聯網非車險保費收入441.1億元，同比負增長4.3%，主要原因是意健險業務的大幅調整。具體而言，2022年上半年，互聯網意健險保費收入151.7億元，同比負增長24.5%，較去年同期減少49.2億元，其中健康險保費收入124.2億元，意外險收入27.6億元。

主銷產品中，保證保險、退貨運費險和健康險3個險類保費占比合計81%，其中保證保險保費收入151.5億元，占比34.4%；退貨運費險收入82.7億元，占比18.7%；健康險收入124.1億元，占比28.1%。

健康險方面，上半年互聯網渠道共計保費收入124.2億元，較去年同期下降23.2%。

2021年8月，銀保監會下發《關于開展互聯網保險亂象專項整治工作的通知》，全面規范互聯網健康險業務?！秷蟾妗繁硎?，政策引導下，互聯網健康險快速整改，雖然短期內業務規模有所下降，但業務銷售中非理性因素導致的風險得以釋放，為今后的健康持續發展奠定了扎實基礎。

同時，互聯網健康險以醫療保險為主，通過互聯網銷售的惠民保類業務嶄露頭角。2022年上半年，互聯網健康險中醫療險的保費收入109.6億元，占比88.2%。其中，百萬醫療占據半壁江山，保費收入57.5億元，占比46.3%；重疾險11億元，占比8.9%；通過互聯網銷售的區域定制型商業醫療險（惠民保）保費收入7.5億元，占比6%。

如太平洋健康險在互聯網業務方面聚焦“產品 + 服務”等核心策略，兼顧自營平臺建設和外部渠道拓展，推動互聯網新核心系統建設，構建互聯網閉環業務模式，在2022年上半年實現保險業務及健 康管理費收入 25.56 億元，凈利潤 0.30 億元。